Ein gutaussehender, geiler blonder Matrose ist auf der Suche nach einem Schwanz und versucht, Fremde am Strand aufzureißen. Er erregt die Aufmerksamkeit eines gutaussehenden Typen und sie landen in einer abgelegenen Ecke, um ihre Schwänze herauszuholen. Der Blonde lutscht und wird gelutscht, genießt diesen Outdoor-Gay-Sex-Moment, wichst mit dem Fremden und lässt sich dann von ihm leidenschaftlich in seinen schönen gebräunten Arsch ficken.