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Dieser sexy junge Lehrer bemerkt nach dem Unterricht, dass einer seiner Schüler ein schwules Pornomagazin anschaut. Die Jungfrau träumt davon, einen Kerl zu ficken. Der Lehrer gibt ihm seinen Hintern. Der Schüler ist ziemlich gut bestückt und wird sich als geborener schwuler Ficker entpuppen!

Der junge schwule Barkeeper bietet einem Kunden eine Kostprobe seines schönen Schwanzes an, bevor er auf die Straße geht. Wie kann er ablehnen? Es schmeckt so gut und dieser junge Kellner ist so süß...

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Die römischen Zenturien Demetrius (umwerfend: George Payne) und sein Freund Octavius träumen von einer besseren Welt. Sie träumen auch davon, ihre großen männlichen Schwänze unter ihrer Rüstung zu lutschen. Männliche und großzügige Mundspiele.

Octavius kommt, um den Kommandanten um einen Gefallen zu bitten, aber wenn man um einen Gefallen bittet, muss man auch einen geben. Octavius wird seinen Arsch zur Verfügung stellen und er wird es genießen. Je mehr der Kommandant seinen Körper berührt und fickt, desto mehr stöhnt er und verlangt nach mehr.

Eine heiße Glory-Hole-Szene aus dem Nova Studio mit einem Trio junger Männer, genannt Head Hunters. Toby Laurence schaut zu und streichelt mit, als Bill und Del in der nächsten Kabine Sex haben. Schließlich schiebt er sich unter die Kabine und unter Bill und Del, als sie fertig sind.

In diesem Vintage-Schwulenporno arbeiten junge schwule Arbeiter hart und bekommen mitten in einer Mine einen Steifen. Zwei junge Bergleute machen eine Pause, um sich gegenseitig die Schwänze zu pumpen und schwulen Analsex zu haben.

Dieser schwule Twink ist ein echter Anbeter von unbeschnittenen Schwänzen und ist mehr als bereit, einem jungen unbeschnittenen Dom Top in dieser schwulen Sexparty zu gehorchen. Der gehorsame Twink endet mit seinen Beinen in der Luft und wird gut gefickt, damit alle es sehen können.