Un mec cheveux mi-longs croise par hasard dans la rue un beau mec moustachu. Un photographe qui l'emmène chez lui pour lui parler de sa passion artistique... et sa passion pour le cul. C'est une journée de rêve pour l'invité qui découvre un monde fascinant. Entre deux sorties il baise avec le beau moustachu : pipes, 69, sodomie. Un orgasme total. C'était si bon que le mec est surexcité et se met à fantasmer. Il voit le moustachu baiser un autre mec et le fantasme et la réalité se confondent alors qu'une impressionnante bite surgit de nulle part.