Le magnifique moustachu Bruno bronze à poil au bord de la piscine et un joli mec passif, Will, vient masser son corps viril. 69 et baise intense au soleil. Bruno est un délice de chaque instant et l'excitation est au maximum à la vision de son corps d'homme poilu et musclé. Will et lui se pompent à fond avant que Bruno ne prenne les commandes, enculant son partenaire dans l'eau et en dehors pour faire jouir ses fesses comme jamais.