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Un giovane gay biondo sta camminando verso San Francisco e si perde. Nel cuore della notte si imbatte in un poliziotto che lo fa salire in macchina. Un poliziotto virile che lo eccita all'istante. L'uomo si ferma a fare pipì in un angolo e vede che il giovane gay lo sta guardando. Non si chiude la cerniera dei pantaloni e va a farsi pulire l'uccello da questo piccolo succhiacazzi che evidentemente non aspetta altro. Nella notte buia, il ragazzo biondo si gode questo grosso cazzo saporito.

Sopraffatto da visioni spaventose, dimentica i suoi demoni con un bel ragazzo peloso che ha incontrato in spiaggia e che gli farà succhiare e aprire il culo in molti modi. Perverso, il bel ragazzo usa il suo cazzo per scopare ma anche verdure o accessori molto impressionanti. Lo slip non può fare a meno di gridare di dolore e di piacere mentre il suo culo viene penetrato molto duramente.

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