Dieser schöne schwule Schnurrbartträger in einer Beziehung vermisst manchmal die Zeiten, in denen er als Single harten Sex hatte. Glücklicherweise kann er sich einen runterholen, während er seinen sehr exhibitionistischen und passiven Nachbarn beobachtet. Der Kerl liebt es, sich zu zeigen und er weiß, dass es ein Gegenüber gibt und nutzt die Gelegenheit, um das Männchen auf der anderen Seite zu erregen. Er streichelt sich, zeigt seinen kleinen Hintern, spielt damit. Und der schöne Schnurrbartträger lässt sich nichts entgehen, wichst sich seinen großen männlichen Schwanz und beobachtet alles mit einem bösartigen und dominanten Blick.
Der wunderschöne blonde Schwulenporno-Ikone Casey Donovan versucht, einen Film zu drehen, wird aber schnell von seinen Trieben eingeholt. Als sein Chef mit ihm spricht, denkt er nur an seinen Schwanz. Er starrt sehnsüchtig in den Schritt des Mannes und stellt sich vor, wie er in aller Unterwürfigkeit seinen Schwanz pumpt, sich mit ihm wichst und für die Dauer einer männlichen Umarmung ejakuliert.
Ein schwuler Verkäufer mit Schnurrbart bemerkt einen sehr sexy Mann, der ihn anstarrt. Er beschließt, ihm durch die Straßen von New York zu folgen. Als er an einem abgelegenen Ort ankommt, holt der Mann seinen Schwanz heraus. Er ist groß und wartet nur auf ihn. Nachdem er mit seinen Nippeln gespielt hat, beugt sich der Mann über den riesigen Schwanz und saugt ihn hart. Es ist aufregend, einen Fremden zu ficken und überrascht zu werden. Plötzlich merkt er, dass der Typ seinen Arsch gefickt haben will und er wird ihn hart ficken.
Ein schwuler Daddy mit Schnurrbart nimmt eine Miezekatze für ein paar Tage bei sich auf. Der Typ ist sehr exhibitionistisch und als er den nackten Daddy mit seinem großen, hängenden Schwanz sieht, muss er damit spielen. Er kniet sich hin und nimmt den Schwanz in den Mund, um ihn zu vergrößern. Dann gibt er seinen glatten Arsch, um von diesem charismatischen und männlichen Mann gefickt zu werden.
Er kommt abends nach Hause und findet zwei nackte Kerle im Bett. Er zieht sich aus und legt sich neben sie. Am Morgen, wenn er aufwacht, haben alle drei Jungs einen harten Ständer. Es ist das beste Aufwachen, das man sich vorstellen kann: zu dritt, alle steif und geil. Sich gegenseitig wichsen, pumpen, anstarren, Nippel kneifen, abspritzen. Ein ultraheißes Vintage-Schwulen-Trio.
Casey Donovan, die umwerfende blonde Legende des Schwulenpornos, hängt draußen herum, als ein Typ mit einem wirklich großen Schwanz einen Blick auf ihn wirft. Casey folgt ihm, spermahungrig wie er ist. Das ist die Art von Begegnung, die er liebt: unerwartet, im Freien, mit einem Fremden. Es ist so aufregend zu spüren, dass ein Typ den Schwanzlutscher in ihm erkannt hat. Er packt das Paket aus, es ist wirklich groß und er lutscht es tief. Er wird riesige Ladungen bekommen.