Ein schwuler Daddy mit Schnurrbart nimmt eine Miezekatze für ein paar Tage bei sich auf. Der Typ ist sehr exhibitionistisch und als er den nackten Daddy mit seinem großen, hängenden Schwanz sieht, muss er damit spielen. Er kniet sich hin und nimmt den Schwanz in den Mund, um ihn zu vergrößern. Dann gibt er seinen glatten Arsch, um von diesem charismatischen und männlichen Mann gefickt zu werden.