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Diese zwei umwerfenden schwarzen schwulen Jungs sind in einer Beziehung und sie erkunden alle Freuden des Sex zusammen. Der obere ist ein wunderbarer Liebhaber, der den ganzen Körper seines Partners zum Abspritzen bringt. Er ist sinnlich, frech, fürsorglich, er weiß, wie man mit seinen Händen, seiner Zunge und seinem großen Schwanz spielt. Schwanz lutschen, lecken und Arsch bearbeiten vor kurzem Analsex: eine Meisterklasse des leidenschaftlichen und orgasmischen Sex.

Ein paar gut aussehende schwarze schwule Männer in einer Krise gehen zu einem Berater. Der Berater bietet ihnen eine überraschende Lösung an, um sich zu versöhnen: einen Dreier mit ihm. Offensichtlich genießt der Berater seine Arbeit und freut sich, die großen Schwänze des Paares zu lutschen. Nach anfänglicher Skepsis werden die beiden Männer hart und haben viel Freude an diesem ungezügelten und lustvollen Sexualakt.

Der blonde Playboy betritt eine Schneiderei und in der Umkleidekabine bietet ihm der Schneider mit Schnauzbart einen Blowjob an. Der Mann ist sexy und riecht so sehr nach Sex. Der schöne blonde Kerl wird es schwer haben, seinem sehr erfahrenen Mund zu widerstehen. Sein Schwanz wird härter und härter und er wird stark abspritzen.

Es ist ein höllischer erster Arbeitstag für diesen blonden Fahrer, der einen Kollegen trifft und ihm auf dem Rücksitz in wenigen Minuten einen Blowjob gibt. Er kann nicht anders, er mag Schwänze und das spürt man. Oft verstehen Männer mit einem Blick, dass er ein Schwanzlutscher ist und dominieren ihn. Das ist hier der Fall und er weiß, dass er vom ersten Tag an einen Ruf als Schwanzlutscher haben wird... aber irgendwie will er, dass alle seine Kollegen seinen Mund genießen.

Dieser hübsche blonde schwule Mann geht zu einem Koch, den er gut kennt, in ein Restaurant. In der Küche bietet ihm der Koch, ebenfalls blond, an, seinen Schwanz zu probieren. Das ist eindeutig die Spezialität des Kochs: ein dickes, leckeres Vergnügen, das man auch im Arsch genießen kann. Mit einer guten Soße dazu.

Ein hübscher Blondschopf kommt in das Studio eines schwulen Vintage-Fotografen. Er kann den Fotografen bei der Arbeit mit einem Unterwäschemodell beobachten. Plötzlich macht der Fotograf das Model an... Er fängt sogar an, ihm einen Blowjob zu geben! Die hübsche Blondine ist überrascht und geil zugleich. Der Fotograf entpuppt sich als pervers und bietet ihm an, mit ihm zusammen den großen Schwanz des Models zu lutschen. Er widersteht nicht und findet sich beherrscht, diesen großen Schwanz zusammen zu saugen.

Dieser blonde Typ geht zum Friseur und während er wartet, bis er an der Reihe ist, stößt er auf ein Pornoheft. Der Friseur mag es, seine Kunden hart zu machen und dann ihren Schwanz zu lutschen. Der Blondschopf stellt keine Fragen und fängt an, einen Steifen zu bekommen, während er sich das Magazin ansieht. Als der Friseur anfängt, ihm die Haare zu machen, bemerkt er seinen Ständer und geht schließlich auf die Knie, um ihm einen großen Blowjob zu geben.

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Mitten in der Nacht wird ein schwuler Mann durch das Geräusch seines heterosexuellen Mitbewohners geweckt, der ein Mädchen fickt. Das macht ihn hart und er schaut zu und wichst sich einen. Das Stöhnen der Tussi zu hören, wenn sie den großen Schwanz des Heteros spürt, macht den Schwulen an, der gerne so gefickt werden würde. Er wird in seiner Unterwäsche abspritzen und dann zurück ins Bett gehen. Was er nicht weiß ist, dass sein anderer Mitbewohner, der auch schwul ist, seine Unterwäsche nehmen wird und sein Sperma darin riechen wird...

Der gutaussehende Mann mit Schnauzbart verliert sich in einer schwindelerregenden Spirale aus hartem Sex. In einem unterirdischen New York vervielfältigt er überall ungezügelte Ficks. In einer Wohnung, auf den Toiletten oder in einer der unterirdischsten und verrücktesten Bars der 1970er Jahre. Folgen Sie ihm auf dieser Reise in das Herz des Sex ohne s, wo zwischen Glory Hole, Orgien und Kinks absolut alles passieren kann.