这两个华丽的黑人同性恋者正在交往中，他们一起探索性爱的所有乐趣。上面那位是个美妙的情人，他让他的伴侣全身都射了出来。他很感性，很调皮，很有爱心，他知道如何玩弄他的手，他的舌头和他的大阴茎。吮吸鸡巴，舔舐和工作的屁股，然后再进行肛交：一个充满激情和高潮的性爱大师。
一对英俊的黑人同性恋者在危机中去见咨询师。咨询师为他们提供了一个令人惊讶的和解方案：和他玩3P。很明显，咨询师在工作时很享受，很乐意为这对夫妇吸食大鸡巴。起初，这两个男人会开始变硬，并在这种无拘无束的愉快的性行为中得到很多乐趣。
金发花花公子进入一家裁缝店，在试衣间里，留着小胡子的裁缝给他吹箫。这个人很性感，而且有很强的性爱味道。这个美丽的金发男人将很难抗拒他那张非常有经验的嘴。他的鸡巴会越来越硬，而且会强烈地射出来。
对于这个金发碧眼的司机来说，第一天上班就遇到了一个同事，并发现自己在短短几分钟内就在后座上给他口交，这真是一个地狱。他没办法，他喜欢鸡巴，你可以感觉到。通常情况下，男人看一眼就明白他是一个口交者，并支配着他。这里就是这种情况，他知道自己从第一天起就会因为吸吮而得到名声......但不知为何，他希望所有同事都能享受他的嘴。
这个漂亮的金发碧眼的男同性恋者去见一个他熟悉的餐厅的厨师。在厨房里，这位厨师也是金发碧眼的，让他品尝自己的阴茎。这显然是厨师的拿手好戏：厚实、美味的喜悦，也可以在屁股上享受。 此外，还有一个好的酱汁。
一个漂亮的金发男人来到了一个复古的同性恋摄影师的工作室。他可以观察到摄影师与一个内衣模特一起工作。突然间，摄影师开始对这个模特儿下手......他甚至开始给他口交！这个漂亮的金发女郎既惊讶又兴奋！这位漂亮的金发女郎既惊讶又饥渴。摄影师原来是个变态，并提出让他在自己的公司里为模特的大鸡巴口交。他没有拒绝，并发现自己被支配，一起吸吮这个大公鸡。
这个金发碧眼的家伙去找理发师，在等待轮到他的时候，他看到了一本色情杂志。理发师喜欢让他的客户硬起来，然后为他们口交。这个金发男人没有问任何问题，在看杂志的时候就开始硬起来了。当美发师开始给他做头发时，他注意到了他的硬物，最后跪在地上给他做了一次大口交。
半夜里，一个同性恋者被他的直男室友与一个女孩做爱的声音惊醒。这让他很难受，于是他就去看并打起了手枪。听到小妞在感受直男的大鸡巴时发出的呻吟声，让这个很想被这样操的同性恋者兴奋起来。他要在他的内衣里射精，然后回到床上去。他不知道的是，他的另一个室友，也是同性恋，要拿他的内裤，闻他的精液在里面......
这个留着小胡子的英俊男人迷失在令人眼花缭乱的硬性性爱的漩涡中。在纽约的地下世界里，他到处都有肆无忌惮的性交。在公寓里，在厕所里，或在70年代最地下和最疯狂的酒吧之一。在这个没有禁忌的性爱之旅中，跟随他的脚步，在荣耀之洞、狂欢和怪癖之间绝对可以发生任何事情。
