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En mitad de la noche, un gay se despierta al oír a su compañero hetero follando con una chica. Se le pone dura y va a mirar y masturbarse. Escuchar a la chica gemir mientras siente la enorme polla del hetero excita al gay, al que le encantaría que se la follaran así. Va a correrse en su ropa interior y luego volver a la cama. Lo que no sabe es que su otro compañero de piso, que también es gay, va a coger su ropa interior y oler su semen en ella...

El guaperas con bigote se pierde en una vertiginosa espiral de sexo duro. En un Nueva York subterráneo multiplica las folladas desenfrenadas por doquier. En un apartamento, en los lavabos o en uno de los bares más underground y locos de los años setenta. Síguele en este viaje al corazón del sexo sin tabúes donde absolutamente todo puede pasar entre glory hole, orgías y kinks.

Aquí está la primera parte de una de las películas porno gay vintage más de culto de todos los tiempos: New York City Inferno. Descubre la escena de sexo gay neoyorquina de los años 70. Un tipo con bigote llega a la Gran Manzana tras una dolorosa ruptura. Nada más subir a un taxi, el conductor, un homosexual, le habla de los bares calientes de esta ciudad donde el sexo gay parece no parar nunca. Duermen juntos en un lugar extraño y entonces el recién llegado descubre la energía salvaje de la ciudad entre ligues al aire libre y crusing gay en un bar lleno de machos guapos. Todo ello con la música de los Village People sonando de fondo.

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Cada vez hace más calor en Fire Island. Los amigos sucumben a la tentación y se follan frenéticamente mientras otros se hacen pajas alucinantes. El calor se sube a la cabeza y los hermosos gays vintage sólo piensan con la polla. Una oleada de placer y semen.